ChatGPT还没给微软赚钱,谷歌已在AI上选择摆烂?

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出品 | 虎嗅科技组

作者 | 齐健

编辑 | 廖影

头图 | FlagStudio

北京时间 7 月 26 日,微软和谷歌分别发布了(截至 6 月 30 日)财报,微软发布了 2023 财年 Q4 季报及全年财报,谷歌则是 2023 财年 Q2 季报。

微软 2023 财年 Q4 营收同比增长 8% 至 562 亿美元,高于市场预期的 554.78 亿美元,但增速逊于去年同期的 12%。智能云部门的营收为 239.93 亿美元,同比增长 15%。Azure 和其他云服务业务营收扣除汇率变动后同比增速为 27%,和上季度 31% 的增速相比,略显乏力。

微软云的增速并没有在 AI 的加持下高速增长,反而略有放缓。而在这波 AI 热潮竞赛中的另一位选手谷歌的云业务却在加速上升。

2023 财年 Q2 谷歌营收为 746.04 亿美元,同比增长 7%。其中云业务营收 80.31 亿美元,同比增长约 28%,与 Q1 增速持平,超过华尔街分析师普遍给出的增长 24.8% 至 78.27 亿美元预期。且在一季度首次盈利后,二季度利润翻倍,达到 3.95 亿美元。

有意思的是,谷歌并未将云业务的强势增长与时下的热门话题 AI 相结合。在财报中,以及财报电话会上,谷歌均未强调 AI 对谷歌云,以及搜索业务的影响。

财报发布后,截至发稿,谷歌盘后涨 5.63%,而微软则跌 3.19%。

AI 效应减弱了?

过去半年中“OpenAI 使用了 Azure 的智能云服务”一直被认为是 Azure 最好的广告,然而 在 AI 大模型这半年的加持下,微软智能云的业绩增速并不理想。

2023 财年 Q4,微软智能云业务的收入增长为 32 亿美元,涨幅 15%。而 2023 财年 Q2、Q3 的增幅分别为 18% 和 16%,2022 财年 Q4 的增幅为 20%。

对于增速缓慢的问题,微软首席执行官 Satya Nadella 在财报电话会中表示:“受到疫情影响,过去几个季度中,很多云项目处于停滞状态,目前这些项目都在赶工。

微软智能云业务如此大的体量,增速放缓的主要原因固然与疫情和经济衰退等有直接关系,但从侧面来看,在 OpenAI 的广告效应下,Azure 增速未受到明显影响,或也说明了 ChatGPT 在落地和盈利方面遇到的一些困难。

这一问题,从 ChatGPT 的 C 端热度衰减,就可看出一些端倪。

互联网数据公司 SimilarWeb 的数据显示,虽然 ChatGPT 月活用户数量增速飞快,但 2023 年上半年中,该网站浏览增长量呈逐月下降趋势。1 月为 131.6%、2 月为 62.5%、3 月为 55.8%、4 月为 12.6%、5月为 2.8%,到了浏览量更首次出现负增长,跌幅达到 9.7%。浏览停留时间缩短 8.5%,用户流失率上升至 20%。

2023 上半年 ChatGPT 网站浏览增长趋势|数据来源:SimilarWeb2023 上半年 ChatGPT 网站浏览增长趋势|数据来源:SimilarWeb

另一研调机构 Sensor Tower 的数据显示,2023 年 6 月美国 iPhone 用户的 ChatGPT 与 Bing App 下载量,较 5 月下跌了 38%。

公众对 ChatGPT,明显已经审美疲劳了。

不过,虽然 ChatGPT 的流量下降明显,但 投资者对 AI 大语言模型及 AI 助手等落地产品似乎仍抱有信心。

3 月中旬,微软首次宣布 Microsoft 365 Copilot 时,微软股价上涨了 4%。待到 7 月 18 日 Copilot 发布定价详情后,微软股价又上涨了约 4%。近期,苹果传出研发类 ChatGPT 的对话 AI 产品消息后,也带动其股价上涨了 1%。

Microsoft 365 Copilot 无疑是微软目前最有代表性的 AI 落地产品,虽然它所在的办公商业产品和云服务业务体量目前并不太大,但 AI 赋能效果对于用户来说相对直接。

不过 在过去三个月中,Microsoft 365 Copilot 并没有对微软办公软件用户的付费意愿起到太大的刺激作用。2023 财年 Q4 季报显示,微软办公商业产品和云服务收入增长为 12 亿美元,同比增长 12%。Office 365 商业收入增长 15%,Microsoft 365 消费者用户增长 12%,用户数增至 6700 万,各项数据的增速均没有明显提升。

不过,财报毕竟有滞后性,刚刚宣布定价的产品没有在本季财报反映出积极影响也是原因之一。微软首席财务官 Amy Hood 在财报电话会上表示:“目前客户对 Microsoft 365 Copilot 体验非常好,他们都希望能够尽快拿到相关的试用版来上手操作。

Amy Hood 同时表示,AI 对于微软的各项业务都会产生更多积极的影响。包括“生产力和业务流程”部分的安全产品、Dynamics。以及整个智能云业务,因为 Copilot 不只是一个工具,它还需要 Azure 平台的支持,对产品能力进行进一步的提高和扩展。

AI 的岔路口

与微软相比,谷歌财报中云业务虽然增长喜人,但谷歌却似乎并不想提太多 AI 与云业务的结合点。

谷歌在 AI 方面的研发实力一直是业界顶流,毕竟 AlphaGo 就出自谷歌。然而在这波大语言模型的热潮中,谷歌的动作却显得没那么雷厉风行。

在基础模型方面,谷歌已经研究多年的 PaLM 和 LaMDA,却迟迟不发,导致市场完全被先发的 ChatGPT 占领。在 AI Copilot 方面,谷歌在 3 月 14 日放出展示视频,宣布将把 AI 功能整合到 Docs 和 Gmail 当中,并称这些产品将开启“AI 和 Google Workspace 的新时代”。微软公布的 Microsoft 365 Copilot 其实比谷歌晚了 3 天。但 4 个月过去了,微软这边的 Copilot 已经公布了企业账户每用户每月售价为 30 美元的定价,但 Google Workspace 那边却几乎没有新消息。

目前来看,谷歌在通用大语言模型方面似乎落后于微软一个身位。

事实上,谷歌与微软的差距,只是因为两家公司在 AI 发展都分岔路口,基于自身业务选择了不同的方向。

谷歌与微软的基础业务逻辑和微软有所不同。谷歌绝大部分业务收入来自广告,而微软超过 40% 的收入来自智能云业务,搜索和新闻广告在微软的业务中的占比不到 10%。

微软在云业务领域具有明显的生态优势和协同效应。在云时代开始之前,微软在办公软件领域的影响力就远超其他竞争对手。随着传统软件向云端转化,微软以 Office 365 为主的 SaaS 的服务业务正在成为微软云业务增长的 驱动力

IDC 在 7 月 6 日发布的《全球公共云服务半年度跟踪报告》显示:2022 年全球公共云服务市场收入总计达到 5458 亿美元,SaaS(软件即服务)是公共云服务收入的最主要来源,占 2022 年总收入的 45% 以上。

2022 年,微软在全球公共云服务 SaaS 市场中的份额为 16.4%,收入 403.9 亿美元。收入与市场份额,都是第二名厂商 Salesforce 的两倍,Salesforce 在 2022 年中,在全球的市场份额为 8.3%,收入为 204.4 亿美元。

在云服务方面,微软可以从 IaaS、PaaS 到 SaaS 层面为客户提供丰富产品,并且采用同类数据模型,减少了兼容问题,形成较强的协同效应。反观谷歌,虽然本季度谷歌云的增长是财报的一大亮点,但毕竟谷歌云的基础太过薄弱。

IDC 报告显示,谷歌云业务在过去一年中刚刚超过阿里云成为全球市场第三,直到上季度才开始扭亏为盈,其在全球公有云市场中的份额只有微软的 1 /4。在 SaaS 方面,虽然谷歌排名全球第五,但市占率还不到微软的 1 /5。

对此,谷歌显然心知肚明,云业务始终非自身强项,一味地用自己的“劣马”去赛别人的“良马”,并不明智。所以,谷歌的 AI 策略是把 AI 力量集中到搜索与广告应用中。

在本季度的财报电话会上,谷歌三位高管在提到 AI 时只是简单介绍了一下 AI 对云服务的支持,更多的是集中介绍 AI 能为广告主提供的便利。包括精准广告、广告创意,以及快速制作广告等。

在财报电话会上谷歌首席品牌官 Philipp Schindler 介绍说:“在广告我们有一项产品叫做 Performance Max 简称 P Max。广告主简单地点击几下就可以获得新的广告创意。未来 AI 和 P Max 会有更多的结合。”

谷歌首席执行官 Sundar Pichai 则表示,AI 会在广告业务上发挥更大的作用。“多年以来,AI 一直是我们广告业务支撑的核心,今天近 80% 的广告主已经至少使用一项 AI 驱动的产品。”

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