【今日复盘】
在周末利好刺激下，7 月迎开门红，三大指数全线收高，权重板块表现强势，沪指收涨超 1%，两市成交金额再度突破万亿。北向资金今日净流入 27 亿元，主要买入比亚迪 (002594.SZ)、阳光电源(300274.SZ) 等。
大金融、中字头等权重股午后拉升，中钢国际 (000928.SZ) 涨停，新华保险 (601336.SH)、东吴证券(601555.SH) 大涨超 6%；中国太保 (601601.SH)、浙商银行(601916.SH)、东北证券(000686.SZ) 等涨幅居前。
工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。汽车产业链方向强势依旧，上个交易日提到的无人驾驶概念浙江世宝 (002703.SZ)、红星发展(600367.SH) 均晋级 2 板；整车方向领涨，广东鸿图 (002101.SZ)、中通客车(000957.SZ)、赛力斯(601127.SH) 等多股涨停。
复合集流体板块涨势延续，反复提到的英联股份 (002846.SZ)6 天 4 板，宝明科技(002992.SZ)7 天 3 板；万顺新材(300057.SZ)、双星新材(002585.SZ)、沃格光电(603773.SH) 均有不错的溢价。
智能机器人概念股出现分化，反复提到的襄阳轴承 (000678.SZ) 晋级 4 板，林州重机 (002535.SZ)4 天 3 板，圣龙股份(603178.SH) 晋级 2 板，巨轮智能 (002031.SZ) 一度触板；而中大力德 (002896.SZ)、鸣志电器(603728.SH) 跌停，绿的谐波 (688017.SH) 跌幅靠前；机器人方向短线连续大涨后调整，明日走势很关键，看看能否获得资金回流。
光通信部分个股走势稳健，反复提到的核心品种联特科技 (301205.SZ) 继续大涨续创历史新高；共进股份 (603118.SH)、青山纸业(600103.SH)、五方光电(002962.SZ) 均有不错的高溢价；老龙头剑桥科技 (603083.SH) 也从深水拉起，一度红盘。
六月储能数据大增以及德国新能源法案超预期，新能源赛道反复活跃，金晶科技 (600586.SH)、兆新股份(002256.SZ)、大金重工(002487.SZ) 涨停；磷酸铁锂方向，德方纳米 (300769.SZ)、丰元股份(002805.SZ)、湘潭电化(002125.SZ) 均有溢价。
大消费方向的酒店旅游、食品饮料等也出现异动，途牛最新预订数据显示，国内长线游占据暑期旅游消费主导，出游人次占比为 61%。赫美集团 (002356.SZ) 晋级 2 板，同庆楼 (605108.SH)、长白山(603099.SH)、人人乐(002336.SZ) 等涨停。
在新能源冲击下，AI 表现不佳，游戏方向大跌也影响了情绪，大跌的原因有减持也有来自传闻压制时长等方面，姚记科技 (002605.SZ)、电魂网络(603258.SH) 跌停。
今天的大涨，意味着大机构在重新入场，选择的方向以赛道类及复苏方向的消费为主，而 AI 方向依然要经受中报的洗礼，业绩能释放的品种才能持续走强。
新能源车
近日，工信部等五部门联合印发《制造业可靠性提升实施意见》，提出将围绕制造强国、质量强国战略目标，聚焦机械、电子、汽车等重点行业。中国汽车流通协会指出，综合预计，6 月乘用车终端销量在 185 万辆左右，环比小幅上升，综合上半年汽车市场状况及经销商对下半年车市的判断，预计全年乘用车零售量依然有望实现同比正增长。
广东鸿图(002101.SZ)：与力劲集团签署 1.6 万 T 智能压铸单元联合研发合作协议，广州基地首期分别投入一套 7000T 和 12000T 压铸单元，全球最大吨位 12000T 智能压铸单元正式投产。
人工智能
7 月 2 日，“2023 全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办, 该大会由北京市人民政府联合工业和信息化部、国家网信办等共同主办；北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智介绍，迄今已有八十余个大模型公开发布，其中北京约占一半；首批大模型高质量数据集发布，总规模超 500T；2023 世界人工智能大会将于 7 月 6 日至 8 日在上海举办。
中国软件(600536.SH): 银河麒麟服务器 V10 已完成与华为、中兴、新华三服务器产品适配，麒麟软件生态适配量超 70 万款，自主研发的中软防水坝数据防泄漏系统部分功能已实现对国密算法的支持。
宁夏建材(600449.SH): 拟吸收合并的中建材信息是微软中国总代理，代理产品有微软 office365 和 azrue 云，为华为国内企业业务总经销占比第一，数据中心项目一期工程已进入调试阶段。
【掘金龙虎榜】
赛力斯(601127.SH)：龙虎榜阵容豪华，机构席位买入 4325 万元，沪股通大单对倒净买入 2100 万元，买二是顶级游资方新侠的席位买入 9034 万元，当日净买入 5314 万元，该股今日强势反包，预计压力位在年线附近。
基本面分析：2023 年 7 月 2 日媒体报道，公司与华为双方决定成立“AITO 问界销服联合工作组”，此举动被市场解读为华为进一步加强对 AITO 问界的控制和话语权，而在一个月前，华为刚受让 21 个问界商标。AITO 问界也是销量破万用时最短的新能源汽车品牌。公司与重庆两江新区管委会订立战略协议，共同助力重庆打造世界级智能网联新能源汽车产业集群。
公司与华为签署深化联合业务协议，合作稳定。2023 年 2 月 25 日，赛力斯与华为签署深化联合业务协议。赛力斯推出全新平台，新平台下首款旗舰车型计划于 2023 年发布，将搭载高阶智能驾驶系统，并在后续陆续推出多款全新车型。此外，根据公司公告，双方联合业务目标为 2026 年新能源汽车产销达到 100 万台。
2023 年 6 月 6 日公司获得“问界”汽车类商标，公司新能源汽车 6 月销量达 9348 辆，其中，赛力斯汽车销量 5668 辆。
【机构调研】
建投能源(000600.SZ)：近期获中信证券、海通证券、华泰证券、兴业证券等机构密集调研。
基本面分析：22 年公司取得碳配额交易收入 1.22 亿元，率先在国内利用区块链、物联网技术搭建了全国性碳核证及金融服务平台，并应用该平台完成全球首例基于区块链技术的 10 万张 I -REC 国际绿证跨国交易。
22 年公司根据区域能源发展规划，西柏坡电厂四期工程 1×66 万千瓦项目、任丘热电二期 2×35 万千瓦项目已于 23 年 3 月获得核准; 在建项目建投寿阳热电、华阳建投阳泉热电工程建设顺利，预计 23 年实现投产。遵化热电分布式数据中心项目实现投运。
亮点：1)公司全资设立冀能新能源公司，开展内蒙古自治区清洁能源项目开发工作；2)收购建昊光伏股权，加速光伏领域布局，公司已投运光伏项目容量 31 万千瓦，备案、在建及待开工项目 105 万千瓦；3)公司以 25% 股权比例参股建投绿能科技，参与氢气液化技术的研发；4)公司装机容量占河北南部电网统调煤电装机 25.29%，占河北北部 20.10%；5)公司与广西联储新材料探讨新能源和储能产业方向合作，后者拥有钒矿山资源、钒电解液大规模生产等项目，在全钒液流电池产化中具备资源和技术优势。
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